清朝同治元年（1862年），日本武士高杉晋作（坂东妻三郎饰）搭乘幕府首航的交易船，来华了解大清国现状。船抵上海，高杉与同伴在旅馆主人的侄女玉瑛（李丽华饰）的陪同下，看到了被英国统治的租界，吴淞要塞炮台，以及成千上万吸食鸦片的…